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500竞彩比分直播:東南亞手游市?。喝絲諍燉廊淮嬖?MMO掘金潛力大

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來源:飛書深諾集團  

白鯨出海注:本文是飛書深諾集團(ID:meetsocial)發布在白鯨出海的專欄文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往飛書深諾集團主頁聯系,尋求作者授權。

東南亞地區游戲市場發展勢頭迅猛。Sensor Tower 數據顯示,2020 年第一季度,東南亞市?。òㄌ┕?、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓和越南共六個國家)手游下載量飆升至 18.2 億次,同比增長 45.6%,成為全球下載量最高的市場。

快速成長的東南亞市場,成為許多游戲廠商急于搶占的風口,“藍?!被蚪鸞コ晌昂旌!?。那么,面對東南亞各國的游戲市場格局,還有哪些令人興奮的增長潛力?最熱門的游戲類別到底是什么?哪些本地化的推廣平臺更值得投入?

飛書深諾集團近日發布的《東南亞移動游戲市場研究報告》,對以上問題進行了全面的總結和分析。在這篇文章中,我們截取了報告的部分內容,希望對有意或已經觸及東南亞市場的中國廠商有所啟發。

01 東南亞移動游戲市場規模及趨勢

泰國手游市場規模最大,越南手游收入增速最快

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在東南亞的六個主要市場中,泰國手游市場規模最大。2019 年,泰國手游市場收入超過 3.16 億美元,占比近 3 成,其次是新加坡,占比超過 1/5。

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其中,越南手游增長率最快,增速超過 1/3,其次是印尼和泰國,增速均在 1/4 左右??杉?,東南亞市場的人口紅利依然存在。

值得一提的是,自三月東南亞疫情逐漸嚴重以來,隨著各國社交隔離及行動管制令的頒布,手游下載量環比均有 20%-40% 的增長,收入也隨之一路上揚。其中,越南手游收入增速最快——在 2020 年 Q1 增速超過 50%,其次是印尼和泰國,增速均接近 1/3。

印尼手游玩家最多,菲律賓付費玩家增速較快

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基于龐大的人口基數,印尼手游玩家數遙遙領先,且付費玩家占比超過半數。同樣過半數的還有越南和泰國。

各國玩家的增長速度與付費玩家的增長速度基本保持一致。其中,菲律賓的付費玩家增長最快,同比漲幅超過 16%。

重度競技是東南亞頭部手游中高營收高下載的類別

東南亞熱門游戲類型主要有:射擊、SLG(策略游戲)、MMOARPG(大型多人在線動作角色扮演游戲)、MOBA(多人在線戰術競技游戲)、卡牌、放置、EDU(養成)、消除等。其中,重度策略是東南亞六國頭部手游中營收能力最強的品類,重度競技既是高下載量品類又是高收入類別。 

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中國廠商在射擊、SLG、MMO 及 MOBA 表現強勢

中國廠商占據東南亞手游頭部產品大部分收入,尤其在射擊、SLG、MMO 及 MOBA 類優勢明顯。

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然而,射擊類游戲 PUBG、Free Fire 和 Call of Duty Mobile頭部優勢非常明顯,新游較難進入;SLG 若除去玩法特殊的 COC 類,市場規模便不及 MMO。加之 MMO 暫未出現如射擊類明顯的頭部壟斷局勢,對于中國廠商而言,東南亞 MMO 掘金機會較大。

分區域來看,除了射擊、MOBA 此類現象級類型以外,各國較受歡迎的游戲品類為:

?  馬來西亞:SLG、MMOARPG、卡牌等;

?  越南:SLG、放置、MMOARPG 等;越南的放置類型表現優于其他五國;

?  印尼:SLG、MMOARPG、消除;

?  泰國:MMOARPG、SLG、卡牌;

?  菲律賓:MMOARPG、SLG、卡牌;

?  新加坡:SLG、卡牌、MMOARPG;

盡管東南亞各國頭部產品的游戲品類分布相對分散,各類型都存在機會,但 MMO 上線一至兩年的產品進入 TOP100 的情況相對更多。我們建議中國游戲出??捎畔瓤悸?MMOARPG、SLG、卡牌,其次 Casino、消除、EDU(宮斗、官?。?。

02 東南亞手游推廣關鍵指標

安裝用戶成本低,內購用戶成本高

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東南亞安裝成本較低,比全球均值低 30.9%;然而從首次購買層來看,用戶成本很高(超過 170 美元),付費率較低。

另外,東南亞以安卓用戶為主,相較于 iOS,安卓用戶成本較低。從轉化率來看,iOS 注冊轉化率較高,但在內購轉化率上兩者相差無幾。

RPG 類手游自然流量留存率整體好于非自然流量  

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東南亞主要國家 RPG 非自然留存率相近,TOP10 的留存率明顯好于均值。自然流量留存率整體略好于非自然流量,但與亞洲 T1 市場仍有一定差距。

東南亞社媒移動端滲透率較高,超過98%

東南亞的社交媒體活動非?;鈐?,其中 YouTube、Facebook和 Instagram 在東南亞地區滲透率最高,TikTok、Line、BIGO Live 等普及迅速。

在推廣效果方面,Facebook 和 Google 是東南亞 RPG 類手游表現最好的廣告平臺,而 UnityAds 和 TikTok 增速最快,正越來越受廣告主青睞。

03 東南亞 MMO 市場洞察

中國廠商占據東南亞 MMO 手游頭部產品的大部分收入,AppAnnie 數據顯示,在 2019 年東南亞 MMO 手游收入 TOP10 排行榜中,就有 6 款中國出海手游。高收入、且尚未出現明顯頭部壟斷趨勢的 MMO 手游,或許將成為中國廠商掘金的下一個突破口。

泰國是東南亞 MMO 手游最大的市場

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不論收入還是下載量,泰國都是目前東南亞 MMO 手游最大的市場。另外,成熟市場新加坡的 ARPD(Average Revenue Per Download)遠高于其他市場。相比較而言,越南 MMO 手游營收能力不如其他東南亞國家。

中國及韓國占據東南亞 MMO 手游頭部市場

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東南亞主要國家手游收入頭部 MMO 產品幾乎被中國和韓國瓜分,中國份額占半數,韓國則接近半數。

相比其他東南亞市場,泰國頭部產品中 MMO 類收入最高;中國和韓國在泰國、新加坡、菲律賓市場的份額相當,而在馬來西亞和越南地區,中國廠商份額較高,印尼市場則是以韓國廠商為主。

泰國是國內廠商重點投放市場

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泰國是中國廠商在東南亞 MMORPG 類別投放最多的市場,占比超過 1/3,其次是馬來西亞,占比超過 1/4。

東南亞 MMO 類 CPI 單價較低

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整體來看,東南亞主要國家 MMORPG 的 CPI 單價都較低,iOS 單價高于安卓。單從安卓端來看,成熟市場新加坡單價最高,超過 6 美元,其次是馬來西亞;而消耗最多的泰國,安卓端單價不到1.5美元;印尼,菲律賓及越南安卓端單價更是低于1美元,成本低廉。

04 總結

手游市場分析

?  東南亞六國中,泰國手游市場規模最大,而印尼玩家最多;越南,印尼及泰國市場規模增速最快,人口紅利依然存在

?  重度競技在東南亞營收高下載高,中國廠商在射擊、SLG、MMO 及 MOBA 表現強勢;但射擊、SLG 和 MOBA 的頭部效應明顯,而 MMO 尚未出現明顯的頭部壟斷趨勢,掘金機會較大

?  東南亞手游獲客成本較低,但內購轉化成本較高,相較于iOS,安卓用戶成本較低;東南亞 RPG 類手游自然流量留存率整體好于非自然流量,但與亞洲 T1 市場仍有一定差距

?  由于文化背景相似,東南亞 MMO 市場幾乎被中國和韓國瓜分,其中泰國 MMO 市場最大,且玩家付費率高,導量成本低,值得關注

?  自三月東南亞疫情逐漸嚴重以來,隨著各國社交隔離及行動管制令的頒布,雙平臺下載量環比均有 20%-40% 的增長,收入也隨之一路上揚

數字營銷環境

?  東南亞移動市場安卓份額較大,社媒移動端滲透率較高,超過 98%,YouTube、Facebook 及 Instagram 滲透率最高,另外 TikTok、Line、BIGO Live 等普及迅速

?  Facebook 和 Google 是東南亞 RPG 類手游表現最好的廣告平臺,而 UnityAds 和 TikTok 增速最快,正越來越受廣告主青睞


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