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新浪竞彩比分旧版:2019年度出海30強:過去一年 出海廠商都在哪些賽道賺錢

辛童  ? 

在那个网站看竞彩比分 www.146832.live 今天 App Annie 發布了全球 52 強發行商榜單,白鯨出海在《App Annie 2019 年全球 52 強:依然 11 中國廠商在榜,4 家新晉榜單》中對榜單情況進行了詳細解讀。

同時,隨全球 52 強,App Annie 還一同發布了 2019 年年度中國廠商出海下載量/收入排行榜(以下簡稱榜單)。本文著重對 2019 年中國廠商在海外的情況進行分析和解讀。

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圖片來源:App Annie

首先,看下 2019 年發行商在海外取得不錯滲透率的賽道,集中在工具、圖片/視頻、社交娛樂、游戲和電商等 5 個賽道。

從榜單分布來看,工具+圖片/視頻這類帶有工具屬性的高增長類別,總計占到 47%,依然屬于出海廠商的優勢賽道,游戲和社交娛樂分別占到 33% 和 13%。

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數據來源: App Annie | 制圖:白鯨出海(下同)

工具出海

如果不算圖片/視頻剪輯這樣一個同樣是工具屬性的較大增長類別,在 2019 年的出海下載 Top30 里,其實還有多家是以工具起家、并且現在工具依然占據很大比重的公司。

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幾大廠商產品形態 | 制圖:白鯨出海

從產品形態上,茄子快傳和安奇智聯走拳頭產品路線,Shareit 和 Xender 都是億級用戶的 App,在解決海外用戶網絡難題之后,通過內容來加強用戶粘性,同時嘗試各種變現模式。

獵豹移動、魯大師和安奇智聯做產品矩陣,獵豹移動作為大廠,產品布局更豐富一些。魯大師和度摩科技則以工具為主,2019 年這 2 家的主攻方向其實有一定的重合度,都是在滿足海外用戶在隱私方面的剛需,魯大師做雙開和應用鎖、度摩科技主做應用鎖。在工具之外主攻的游戲方面,兩家都有嘗試,魯大師在 2019 年嘗試在 iOS 端發行了一款休閑游戲,度摩科技已經發行了多款休閑游戲,以益智類為主。

對于一些做工具的中型廠商,做好原有工具的同時,增添休閑游戲業務線已經似乎成了一種“標配”。背后的原因,大家也很清楚,是 Google 對現有應用生態的整頓。一些與谷歌方向不符的產品會面臨比較大的問題,工具首當其沖。

而在這種形勢下,一些出海廠商調整了策略。這里以 DoMobile,也就是度摩科技為例。

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度摩科技旗下工具產品不再設有廣告 | 數據來源:App Annie

在2020年1月份的更新中,拳頭產品 AppLock 更新為無廣告版本,即使是面向新興市場/下沉市場用戶推出的Lite版本也更新為無廣告版本,現在 App 以主題內購和訂閱付費的變現方式為主,除了這部分的變現之外,AppLock 作為拳頭產品的一大作用就是為旗下休閑游戲導流,來做廣告變現。

而之后工具出海,整個轉向內購+訂閱變現為主,可能會是一個趨勢。而基礎是,產品是一些真正能夠解決用戶痛點、或者應用新技術的創新產品,例如?;び沒б?、掃描識別等等,有個出海廠商在海外做植物掃描,內購+廣告變現,在日本和美國做的都很不錯。

然后說下,茄子快傳和閃傳這 2 個兄弟產品。這 2 個產品以無網傳輸起家,積累了億級的用戶量之后,現在的業務探索方向都是做內容的分發,內容的選取方向上就是能夠將用戶留在平臺上的娛樂內容,游戲和視頻。而且這 2 個產品現在的情況也是一樣,手里握著億級的新興市場用戶流量在等待變現。

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SHAREit 產品圖

在產品設計上,2 款產品還是有一些差異化,ShAREit 更傾向于媒體方向,視頻信息流+游戲中心,Xender 的設計更貼合印度用戶的一些日常習慣,舉個例子,印度用戶非常喜歡下載社交軟件上的視頻,印度市場上很多獨立 App 就是為了迎合這種需求。Xender 的設計就是在 Social 版塊,用戶可以類似于網頁登錄的方式登錄自己的 Facebook/Instagram/WhatsApp 等賬號,像獨立 App 一樣使用,而這里面看到的每個視頻是有直接下載選項的,非常方便。這是 Xender 在 2019 年進入出海下載Top30 公司的原因之一。

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變現上,ShAREit 的方向就是走媒體的流量變現,Xender 整體用起來,廣告少很多,變現方面目前看到的是付費下載電影,但單價極低。

圖片/視頻出海

圖片/視頻是 2019 年增長非??斕囊桓齜怯蝸酚τ美啾?。

榜單中有 5 個圖片&視頻編輯廠商,占比 1/6。做圖片/視頻編輯賽道的飛速發展,雖然是不久之前興起的,但可以看到這些廠商大多在這一領域已經耕耘了五到六年,之前做國內,然后隨著短視頻/娛樂社交App在海外的興起轉到海外,取得了非常好的成績。這類廠商多采用產品矩陣的策略,滿足用戶的不同需求。

且不說修圖&剪輯 App 都有自己的一片天地,光是圖片社交、長短視頻社交越受歡迎,人們對編輯 App 的依賴就會更多,快手旗下剪輯應用 VStatus 長期穩居巴西 Google Play 下載榜單 Top10,字節跳動旗下剪輯應用剪映在中國的下載排名甚至高于抖音本身、輕顏相機也深受東南亞用戶喜愛。

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幾款熱門產品的下載/收入市場排名 | 數據來源:白鯨研究院

目前入榜的圖片/視頻廠商的應用下載市場主要集中在印度、印尼和巴西等新興市場,但付費用戶主要來自美國、日本等發達國家。這也是這類 App 不會像之前的傳統工具陷入困境的一個根本原因。剛需推動了用戶的付費行為。

根據 Sensor Tower 發布的 2019 年 Q3,22 款全球營收超 300 萬美金的圖片視頻應用中 17 個屬于圖片&視頻編輯應用,說明修圖應用不僅有量還有錢。

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2019 年 Q3 22 款圖片視頻 App iOS 全球營收超 300 萬美金 | 數據來源:Sensor Tower

社交娛樂出海

下載和收入 30 強榜單中,4 個娛樂社交公司進入下載榜單,收入榜目前只有歡聚集團打入。另外上榜的廠商阿里、小米旗下也有短視頻應用。

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入榜的社交娛樂公司 | 數據來源:App Annie

字節、快手在海外主打短視頻,虎牙主做直播,而歡聚集團,在短視頻、直播、近兩年興起的視頻聊天、游戲社交方面都有布局。

短視頻的競爭在 2020 年會更加激烈

目前海外短視頻市場基本上是一超多強的狀態,雖然 TikTok 憑借 15 億 MAU 位列絕對第一,但是其他幾款應用也都不甘示弱,這一點在印度市場最為明顯。

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印度 App Store+Google Play 綜合下載排行榜單 | 數據來源:App Annie

在 2020 年 2 月印度 App Store+Google Play 綜合下載排行榜單中,有 5 家中國廠商出海的短視頻應用,由于小米旗下 Zili 目前只提供安卓版所以未能登榜,不過其自 2020 年 1 月起就穩居印度 Google Play 下載榜單 Top10。

國內做短視頻最早的應該是快手,但是出海發展最早的是 TikTok,2016 年 Likee 和 Vmate 出海搶占短視頻領域空白市場,2018 年可以說是短視頻出海最集中的時間,UVideo、KWai、Zili、Helo 紛紛出海掘金。

目前短視頻應用的分布市場比較集中,我們以 TikTok、Likee 和 Kwai 為例,發現三款應用的下載市場出現高度重合,其他短視頻應用的市場分布也基本類似。

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面對三大短視頻應用雄踞,VMate 深耕下沉市場,避開用戶重合的破局方法值得大家借鑒。

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數據來源:白鯨研究院

盡管 VMate 獲得了阿里的一億資金支持,但是還是選擇了不同于 TikTok 和 UVideo 大量買量的方法,根據 App Growing 國際版的數據,VMate 在 2019.5-2020.3 僅發布了 60 條廣告,VMate 選擇了成本更低的地推模式去打開印度下沉市場。

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數據來源:App Growing 國際版

VMate 的CEO 程道放曾表示要做印度版“快手”。很明確要打的是印度低線城市,VMate 希望通過給三四線用戶表達的機會與成功的可能性來獲得突破式發展,之前聽業內人士聊起 VMate 員工在印度分區域的向小鎮、農村滲透,根據 VMate 官方數據,截至 2019 年 12 月 VMate 的月活大概在 5000 萬左右,在印度僅次于 TikTok 和 Likee。

其實說起來 VMate 在印度的打法甚至有一些浪漫,通過成就那些貧窮的、希望改變貧窮的用戶來吸引、留存用戶。

不過除了用戶群重合,變現困難和監管壓力大也是短視頻應用在發展過程中需要面臨的困難。

直播進入成熟期 語音/視頻聊天快速增長

直播這方面,其實我們可以擴展的更寬一些,除了直播,近兩年我們可以看到一些語音/視頻聊天和游戲社交的出現,除了房卡這種變現模式,其實很大程度上還是直播打賞變現。

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海外的直播平臺,現階段依然以秀場直播為主,唱歌聊天、才藝表演;游戲直播曾經有一段時間經歷了出海熱潮,大概在 2018 年上半年,幾乎所有海外直播的大平臺,包括歡聚時代、獵豹的 LiveMe、還有虎牙都在海外上線了獨立的游戲直播 App,現在做的還可以的依然還是有游戲直播基因的虎牙,旗下Nimo TV 和斗魚收購的 Nonolive,但和海外大的游戲直播平臺,Twitch、YouTube Gaming 沒法比,BIGO 和 LiveMe 獨立出來的游戲直播 App 幾乎已經處于“熄火狀態”。

而以 BIGO LIVE 最近的一系列動作來看,直播也在嘗試向更完善和多元化的平臺方向探索來應對不斷發展的市場環境和用戶注意力被不斷分散的現狀。

相較于直播,這兩年,出海廠商在語音視頻聊天方面的嘗試更多。而根據 App Annie 的數據,這一細分類別的下載量在 2019 年也是一個翻倍增長的情況,營收的增速也十分驚人,這是出海廠商切入陌生人社交的一個切入口,只是在市場上產品越來越多的情況下,如何從中脫穎而出是一個難點。

整體來講,直播產品面臨的問題主要包括成本高、粘性差和競爭激烈,不過大廠也都在想辦法破局,Yalla不做視頻聊天而做語音,BIGO LIVE 做社交關系的沉淀、增加游戲+聊天室+匹配交友等功能,另外也在通過增加產品矩陣來圈定不同用戶群并發掘用戶新的需求

手游出海

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數據來源:App Annie

2019 年度中國廠商出海收入排行榜的排名變化,FunPlus 依靠旗下幾款 SLG 游戲蟬聯中國廠商出海收入榜第一名。在頭部集團中,不僅有騰訊、網易等大型跨國公司,還有莉莉絲游戲、IGG 這樣深耕游戲賽道的出海游戲廠商。2019 年,最賺錢的依然是 SLG、吃雞和 MOBA。

但需要注意的一點是,AppAnnie 昨日媒體發布會的數據顯示,在 SLG 手游出海的最大市場美國,SLG 手游的下載量同比下降了 10%,營收增長 20%,進入了典型的存量市場,用戶獲取和留存都面臨比較大的壓力,屬于互相搶奪用戶的狀態。

另外,這里要著重提一下莉莉絲游戲,跟去年相比,收入排名上升了 16 位,現在排到了第 4 名,依靠的是《萬國覺醒》和《劍與遠征》的優異表現?!鍛蜆跣選吩諉攔舷叱?20 個月,但收入仍保持著快速增長,可以看到 SLG 游戲的長線發展。

但我們也看到,與 2018 年收入榜相比,2019 年收入榜中有 11 家廠商是新入榜的,與之對應的,有11 家廠商落榜,收入排行榜的競爭愈趨激烈。新入榜的廠商排名最靠前的是時空幻境,靠《奇妙莊園》在美國市場的火熱,打進了前十,排在第 9 名,顯示了消除+建造/模擬這類游戲的創收能力。但我們也知道這類游戲主要收入主要被幾家廠商收割,除了時空幻境外,還有 Playrix 等等。但 App Annie 的數據顯示,這個領域依然還有機會。

在昨天媒體發布會上,App Annie 的數據顯示,美國傳統三消市場的下載量在 2019 年下降了 15%,營收下降了 1%。但這個數據是不包含消除+建造這個細分領域的。而且這個細分領域呈現出完全不同的景象。2019 年在美國消除+建造這個細分領域的營收增長了 65%。其他類別,SLG 增長了 20%,大逃殺增長了 40%,消除+建造是營收增長最快的領域。

另外,在下載榜單上可以看到 2019 年是益智類游戲爆發的一年。包括下載 30 強榜單上排名相對靠前的創智優品、鳳眼科技都在深耕這一領域,如創智優品《夢想家居》是以成熟女性玩家為目標受眾的益智消除游戲,風眼科技《Brain Out》是腦洞大開的惡搞益智問答游戲,Worzzle《Words Story》則傾向于文字解謎益智游戲。

甚至一些在做轉型的工具廠商也將發力點放在了益智游戲上。

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我們從App Annie的數據也能夠看到,在下載、使用時長、收入 3 個維度上,益智游戲都是在榜、且數據表現最均衡的一個細分類別,既能夠獲得用戶的注意力、也能夠在內購上有較好的表現。

詳細解讀

關于榜單更詳細的解讀,歡迎掃碼觀看由白鯨出海創始人、CEO、白鯨學院校長 魏方丹老師,游龍虎豹創始人、獨聯體聯合創始人、主編于翔老師主講的白鯨公開課第 22 期《盤盤過去一年 哪些出海團隊最賺錢》。

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本文相關公司

YY認證

旗下產品(16款):

阿里巴巴移動事業群-UC認證

字節跳動認證

莉莉絲游戲認證

茄子快傳認證

美圖公司認證

旗下產品(40款):

本文相關產品

BIGO LIVE–Live Stream, Video Chat, Make Friends

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階段:已上線

平臺:iOS,Android

所屬類型:應用

Likee - Formerly LIKE Video

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階段:已上線

平臺:iOS,Android

所屬類型:應用

VMate

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階段:已上線

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SHAREit - Connect & Transfer

SHAREit - Connect & Transfer

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TikTok - Make Your Day

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階段:已上線

平臺:iOS,Android

所屬類型:應用


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